全国10家A股上市农商行三季度财报已全部发布。

　　整体上看，前三季度，所有10家农商行前三季度净利润实现增长，且有6家农商行净利润增速较上半年有所提升，也有6家银行净利润增速超过15%。

　　与相对较高的净利润增速相比，前三季度10家上市农商行的营收增速相对疲软，只有1家银行增速超过10%，2家出现负增长。

　　不良贷款方面，截至三季度末，10家农商行中有7家不良贷款率低于1%;与去年底比，有7家不良贷款率有所下降。

　　6家农商行净利润增速加快

　　从净利润来看，与今年上半年相比，今年前三季度，江苏常熟农村商业银行(常熟银行，601128.SH)、浙江绍兴瑞丰农村商业银行(瑞丰银行，601528.SH)、江苏苏州农村商业银行(苏农银行，603323.SH)、江苏江阴农村商业银行(江阴银行，002807.SZ)、青岛农村商业银行(青农商行，002958.SZ)、江苏紫金农村商业银行(紫金银行，601860.SH)等6家上市农商行净利润增速小幅上升，而无锡农村商业银行(无锡银行，600908.SH)、上海农村商业银行(沪农商行，601825.SH)、江苏张家港农村商业银行(张家港行，002839.SZ)、重庆农村商业银行(渝农商行，601077.SH)等4家银行增速有所放缓。

　　今年前三季度，10家上市农商行归母净利润较去年同期都实现增长。其中，常熟银行归母净利润同比增长超过20%，为21.10%;瑞丰银行、无锡银行、沪农商行、苏农银行、江阴银行归母净利润同比增长超过15%，分别为16.88%、16.14%、15.82%、15.81%和15.15%。此外，沪农商行前三季度的归母净利润为104.01亿元，是唯一一家净利润突破100亿的上市农商行;渝农商行净利润接近100亿，为99.55亿元。

　　10家A股上市农商行前三季度净利润 数据来源：wind

　　营收增速相对疲软

　　从营业收入看，虽然10家农商行中有8家农商行前三季度实现了正增长，只有常熟银行增速超过10%，有4家增速低于1%。

　　2023年前三季度，常熟银行、瑞丰银行、沪农商行营收同比增速位列前三，分别为12.55%、7.09%、4.49%。渝农商行、张家港行前三季度营收出现负增长，较去年同期分别下降2.91%和3.85%。

　　从绝对值上看，前三季度，渝农商行营业收入位列10家上市农商行之首，达219亿元，沪农商行营业收入则达204.15亿元。除前述两家银行外，其余上市农商行营业收入均未突破100亿元。

　　10家A股上市农商行前三季度营收 数据来源：wind

　　2家农商行资产超过1万亿

　　从资产总额看，今年前三季度，共有两家上市农商行资产总额突破万亿，分别为渝农商行(14474.57亿元)和沪农商行(13684.24亿元)。其余上市农商行资产总额均在5000亿元以下，其中，青农商行资产总额接近5000亿，为4676.45亿元。

　　10家A股上市农商行三季末资产规模 数据来源：wind

　　净息差普遍收窄

　　从净息差看，10家上市农商行中有7家公布了净息差，分别为常熟银行、江阴银行、张家港行、青农商行、渝农商行、瑞丰银行和紫金银行。与上年末相比，7家上市农商行净息差均有所下降。其中，瑞丰银行前三季度净息差较去年末下降0.46个百分点，张家港行、紫金银行、渝农商行前三季度净息差较去年末下降0.2个百分点左右，分别为0.22个、0.21个、0.20个百分点。常熟银行、江阴银行、张家港行前三季度净息差维持在2%以上，分别为2.95%、2.07%和2.03%。

　　10家A股上市农商行前三季度净息差 数据来源：wind

　　7家不良率下降

　　从不良贷款率看，前三季度末，有7家上市农商行不良率低于1%，分别为常熟银行(0.75%)、无锡银行(0.78%)、苏农银行(0.91%)、张家港行(0.95%)、沪农商行(0.97%)、瑞丰银行(0.98%)、江阴银行(0.98%)。

　　此外，前三季度，有7家上市农商行不良率较去年底有所降低。其中，不良贷款率最高的青农商行降幅达0.3个百分点，为10家上市农商行之首。 江阴银行不良率于去年底持平，沪农商行、张家港行不良率较去年底有所提升，分别上升了0.03个和0.06个百分点。

　　10家A股上市农商行三季度末不良贷款率 数据来源：wind

　　拨备覆盖率普遍较高

　　10家上市农商行普遍维持了较高的拨备覆盖率，有6家上市农商行拨备覆盖率较去年底有所上升。其中，青农商行、瑞丰银行拨备覆盖率较去年底增幅超过15个百分点，分别为24.66个和19.27个百分点;紫金银行、江阴银行拨备覆盖率较去年底增幅在5个百分点左右，分别为7.02个和3.55个百分点。渝农商行、无锡银行、沪农商行、张家港行拨备覆盖率较去年底有所下降，分别下降了3.85个、5.35个、29.84个、75.98个百分点。