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中原豫资投资控股集团5亿元公司债成功发行票面利率3.10%
2023-06-21 11:42:58 | 作者: | 来源: 本网综合

  6月16日,中原豫资投资控股集团有限公司(以下简称豫资控股)2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功簿记发行,债券简称“23中豫01”,债券代码“148340.SZ”。本期债券期限为3年期,最终发行规模5亿元,票面利率3.10%,认购倍数2.06倍。

  本期债券是豫资控股在深圳证券交易所公司债首次亮相,创2023年以来河南省非金融机构1年期以上债券发行利率新低,为河南国企打开了信用市场融资空间,同时创发行人历史债券发行利率新低。本期债券牵头主承销商及簿记管理人为中信证券,联席主承销商为申万宏源证券。

  据了解,本期债券发行时间表紧凑,在中信证券及申万宏源证券的协助下,克服市场环境变动等不利影响,发行工作高效开展,于6月13日提交深交所备案,在2个工作日内完成备案审核工作,并于6月15日挂网公告,6月16日正式簿记发行。

  “在发行准备阶段,我公司开展了全面的发行筹备工作,积极推进中信银行、工商银行和兴业银行等金融机构的合作。尽管市场环境相对不利,但在承销商的协助下,仍然完成了对金融机构的广泛动员。最终在各投资机构的大力支持下,本期债券发行圆满成功,顺利完成了我公司在2023年的首单债券发行。”豫资控股相关负责人说。

编辑:木子
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